Зиверс вернулся в комнату к вечеру. К этому времени, он понял, что делать с зельем мудреца. «Вдохнуть мудрость…» Он вытащил трубку, набил в нее смесь и разжег угольком от камина. Зиверс лег в кресло и начал курить. Вкус был на удивление приятный, смесь горела ровно и тянулась не хуже лучшего табака. Сладковатый аромат наполнил его комнату.
Но ничего не происходило. Зиверс долго сидел и ждал эффекта, но его не было, и в итоге он уснул.
Сны ему снились какие-то странные. Сперва он сам, за своими записями. Ему снилось, как он легко решает задачи, над которыми бился годами, и решения необыкновенно ясные и четкие. Потом ему снилась Кэрр, они шли по тропинке а осеннем лесу, засыпанной желтыми листьями и держались за руки, и ему было очень хорошо и спокойно. Потом какой-то молодой мужчина с длинными волосами. Зиверс его видел впервые, но откуда-то знал, что его зовут Карас, он оборотень, и что он укусил Кэрр. Внезапно для себя Зиверс во сне вытащил меч и совершенно спокойно вонзил ему в грудь. Разрезал ее и вытащил сердце. Затем отнес Кэрр и она съела это сердце. Затем ночь, они снова вместе с Кэрр, но она человек, а не зверь.
Последним, что он видел, были Ассир и Кэрр в ее комнате. Они лежали вместе обнявшись.
После этого Зиверс проснулся. Так ужасно он не чувствовал себя еще никогда. Голова очень сильно болела, и каждое движение отдавалось болью. Он даже не мог толком встать. Он попытался выпить воды, но не смог удержать в руках чашку, они сильно дрожали. Увидев свое отражение в зеркале он едва себя узнал. На него из зеркала смотрел вроде бы он, но постарвеший на десяток человеческих лет и несколько сотен эльфийских — морщинки на лице, волосы с проседью, какие-то потускневшие глаза. Но мысли как ни странно были ясными. И теперь он понял, что во сне и получил ответы на все, что его интересовало. Зиверс без сил упал на пол.
