Группа студентов академии святого Люминоса расследуют таинственные исчезновения, происходящие в вымышленном городке Тацумэ, и находят странную книгу, в которой описывается другой мир. Внезапно в академию попадет девушка-кошка по имени Мао, которая преследовала сбежавшего зверя-человека. Но, к несчастью, её амулет ломается, и она вместе с Соумой и Курэхой попадает в другое измерение. Там Соума узнаёт, что мужчины из земли являются «синкэн-си» и способны преобразовывать душу живого существа в волшебный меч. Также Соума узнаёт, что миру угрожает чёрная энергия, прибывавшая из мира мёртвых через особые порталы и только синкэн-си могут их быстро закрывать. Зеро, таинственный ангел с чёрно-белыми крыльями, заявляет, что только Соума способен победить зло и спасти всех…
